В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённый валлийский посёлок. Их творчество было связано со звуком: Дафна сочиняла музыку, а Дарси, работавший звукорежиссёром, собирал для неё материал при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок мужчина неожиданно провалился в странное место, напоминавшее магический круг.
На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Подросток сумел быстро расположить к себе пару. Со временем он начал делиться с ними древними местными преданиями и суевериями, которые бытовали в этих краях.
