В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для выполнения приказа разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны выйти на связь с агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного оперативника. Ему предстоит встретиться с генералом Исимурой, его старым врагом. Именно Исимура десять лет назад лишил Журавлёва семьи. Сейчас японский генерал управляет заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними обостряется до предела, ведь Исимура грозит взорвать подземные хранилища с химикатами прямо под заводом.
