Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако это не завершает борьбу.
Темные силы не оставляют попыток. Они ищут лазейки, вселяясь в простых смертных. Противостоять этой хитрости способен лишь Чжун Куй вместе с верными учениками. Их стойкость — последний заслон на пути хаоса.