С незапамятных времен человечество ведет извечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических реликвий, призывающих могущественные потусторонние силы. Тех, кто укротил эту мощь, нарекли повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по воле случая поглотившим один из артефактов. Несмотря на полное несходство, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварные планы Мастера демонов, стоящего за зловещим заговором.